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事实上，早在蓝桥等人离开北平前往天莲峰的同时，南北两军已经进入大战之前互相试探的相持阶段。
二月初一，朱棣遣朱能、丘福为先锋，率军五万，绕过济南东昌等大城，直插济宁。其余大军合计十五万则在保定府集结候命，待朱高煦蓝桥等人到齐后，也立刻开往济宁前线，总兵力超过二十万。
适时济宁本有南军大将平安、何福、陈晖等人驻守，盛庸欲重演东昌之战时诱敌深入之计，命他们只在济宁做出象征性的抵抗，便趁夜撤出。
朱棣唾手得济宁，接着又不费吹灰之力地拿下沛县，其作战进程与东昌之战前连夺沧州德州几乎一模一样。
最后，当朱棣的大军越过汴水，抵达徐州城下时，他感叹道：“诱敌深入嘛，这就是盛庸选定的战场了。汴水之南，淮河以北，此处山峦起伏，河网密布，我北方骑兵的机动性和作战能力将受到最大程度的限制。”
果然，徐州城再不似济宁沛县，负责守城的陈晖再不轻弃，而是据城坚守。
朱棣连攻数日，见陈晖始终死守不出，便召来诸将商议对策。
“子翼，你先给大伙讲讲，南军各部的驻防情况和兵力分布。”
凌羽飞一抱拳，朗声道：“据末将最新探得的消息，南军总共分为三部。”
他说着拔出宝剑，在中军帐的地上划了三条长线，一一解释道：“这三条线可近似看做平行，代表从汴水到淮河的三条主要河流，最北是汴水，最南是淮河，中间这条是睢水。”
“我们此刻在这。”他在汴水的南岸划了一个小圈，用剑尖指着那个小圈道，“这是徐州，由南军大将陈晖驻守，和他在一起的还有蓝西野，城内兵力在六万至七万之间。”
他接着又在三条长线中间的睢水南岸划了个圈：“这是宿州，南军大将平安、何福在此驻防，兵力应在十万上下。”
最后，他又在表示淮河的长线上划了一个大圈：“最后是盛庸的中军本部，驻扎在淮河以北的淮上，兵力约十五万。”
朱棣点点头，大步走到凌羽飞身边，问他借了宝剑，也划了一条线，却是把象征徐州、宿州和淮上三座城的三个圆圈连成一条线。
“汴水、睢水和淮河，都是从西北流向东南，而徐州宿州淮上三座城的连线，则是从东北连向西南。三条河，三座城，盛庸据水网设防，极有法度，确有兵法家的严谨。”
“这样一来，战场就自然地被分隔成两片，一片是这三城连线的西北方，也就是三条河的上游，他让给我们。另一片是三城连线的东南方，也就是三条河的下游，他坚决不让。”
“我们没有水师战船，占据上游对我们而言没有什么意义。而盛庸只要守住这条防线，就可以掐断我们直捣京城的进军路线，从而陷入令人绝望的中原缠斗。”
“他是看准了我们劳师远征，想活活拖垮我们。”
朱棣对战局的分析鞭辟入里，尽显他作为一方主帅卓越的军事才能。
丘福提议道：“所以，我们应该围而不攻，切断徐州的粮道，逼何福和平安从宿州支援徐州，然后在半途伏击他们。”
朱高煦道：“老丘说的是围点打援，我还有另一种想法。”
