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混世魔王，长的“头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈”，手持一把大刀。混世魔王原居坎源山水脏洞，趁孙悟空不在时抓走许多小猴子，险些霸占水帘洞，但后来被学艺归来的孙悟空用法术身外身法击败，然后孙悟空夺过他的大刀照顶门将他砍为两段。混世魔王则与孙悟空结拜为兄弟（疑似将混世魔王归入了七大圣中）
自从孙悟空被菩提祖师逐出师门，回到花果山、重归水帘洞之后，他做了一件看起来很不起眼，实际上却对他有着重大意义的事情。孙悟空刚回花果山，就发现自己的猴群受到了一个叫做“混世魔王”的妖魔的欺负，不仅抓走了许多猴子，还差点霸占了水帘洞。混世魔王原居坎源山水脏洞。孙悟空当然咽不下这口气，所以，他要找到这个魔王报仇。关于“混世魔王”究竟是个什么样的魔王，他比孙悟空高大，而且手拿一把板大的钢刀。这看上去非常的不合理，除了某些跑腿的小妖之外，很少看到出场的妖魔鬼怪没有面目的。
孙悟空师事灵台方寸山斜月三星洞的神仙须菩提祖师学会了七十二般变化后，一日祖师问孙悟空近来又学会了什么，孙悟空答说已能腾云驾雾，祖师便要孙悟空试飞来看。但见孙悟空动作怪异，除了翻筋斗上天之外，来去也只不过三里路，根本称不上腾云。孙悟空恳求祖师传授能日游四海的腾云驾雾之法，于是祖师便依孙悟空异于平常的翻筋斗动作特别授予筋斗云，并教他驾驭之术，当天夜里孙悟空就学会了使用筋斗云。
筋斗云乃是天地间第一飞行之术，一个跟头便可远去十万八千里，除如来佛祖外无人能及。
东胜神洲傲来国是四块大陆中最美丽的世外桃源，有丹崖怪石、削壁奇峰，瑶草奇、花不谢、青松翠柏长春。傲来国里最广为人知的精怪当属那受天地精气而生的一石猴名孙悟空的，据说曾经大闹了天宫，连天上诸神都惧他三分。可是后来被如来佛祖收服后就没有了消息。听此地的人说，不远处有个神秘莫测的海底迷宫，吸引了不少具冒险精神的侠客的前往。
禺狨王，七大圣之一。七大圣中位列第六位，称驱神大圣。孙悟空在花果山遍访英豪之时，结识了禺狨王等六大魔王，七人结拜为兄弟。禺狨，其实就是一种金丝猴。禺，母猴属，头似鬼。似猕猴而大，赤目长尾，亦曰沐猴。有兽焉，其状如禺而自耳狨生山南山谷中，似猴而大，毛长，黄赤色。既然是禺属，又叫禺狨，应该是金丝猴。
猕猴王，即通风大圣，七大圣之一，孙悟空在花果山遍访英豪之时，结识了猕猴王等六大魔王，七人结拜为兄弟。后孙悟空自称齐天大圣，猕猴王也自称通风大圣。五哥猕猴王称通风大圣，称通风有两种可能的含义，一是来去飘忽，神出鬼没，变化多端，二是机敏过人，耳聪目明，无所不知无所不晓。尤其是后者，有其本家六耳猕猴为例，六耳猕猴“善聆音，能察理，知前后，万物皆明”，就是说对天地间的各种情报信息了如指掌，对各人的弱点恐怕也是心知肚明，所谓知己知彼百战百胜，绝对是个棘手的人物。
狮驼王，即移山大圣，七大圣之一，孙悟空在花果山遍访英豪之时，结识了狮驼王等六大魔王，七人结拜为兄弟。后孙悟空自称齐天大圣之时，狮驼王也自称移山大圣。
鹏魔王即混天大圣，七大圣之一，孙悟空在花果山遍访英豪之时，结识了鹏魔王等六大魔王，七人结拜为兄弟。后孙悟空自称齐天大圣，鹏魔王也自号为混天大圣。
蛟魔王，即覆海大圣，七大圣之一。孙悟空在遨游天下、遍访英豪之时，结识了蛟魔王等六大妖王，七人结拜为兄弟。后孙悟空自称齐天大圣，蛟魔王也自称覆海大圣。
至于那七大圣之中最强劲的，自然就是那号称牛魔王的平天大圣了。
毕竟就连孙悟空也不过是与天齐平，可这位，却是号称要将天给平掉，这可不是一般人物能够有的豪气啊！
牛魔王是传说中的妖王，性格大胆，豪迈。翠云山和积雷山的主人，妻子是铁扇公主，儿子是红孩儿。首次出现于孙悟空得到如意金箍棒后，后出现于孙悟空与火焰山中，众多仙家称他为西方大力王，自号平天大圣（为七大圣之首）。
在所有妖魔中，是一位为数不多可以以自身武力而不靠法宝与孙悟空匹敌的角色，深知牛魔王、孙悟空本领的火焰山土地称：“牛魔王神通广大、法力无边、正是孙大圣的敌手！”，牛魔王似乎并没有强大的神仙后台，牛魔王有弟弟如意真仙、儿子红孩儿，可推测牛魔王来自一个颇为兴旺的妖怪家族，另外牛魔王交友广泛，名气颇大，在妖怪中可算一位名副其实的绝世枭雄。
牛魔王最初露面是在花果山，而之后便是五百年以后，此时的牛魔王已经娶了铁扇公主为妻，二人有一子红孩儿，又纳了玉面公主为妾，得到万岁狐王万贯家产。
红孩儿镇守火云洞，为了吃唐僧肉与孙悟空大战，孙悟空因唐僧与八戒被擒入洞中，于是变作牛魔王的样子入洞哄骗红孩儿，双方几经斗智斗勇，红孩儿最终被观音菩萨收为善财童子，孙悟空也与牛魔王开始结怨。但是牛魔王是没有计较红孩儿得了正果的。
