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或许是老天真的开始垂青刘备，在张苞平定阴平的行动进行得出奇成功的同时，刘备本人亲自指挥的北伐也出奇的顺利，至少说在最开始的时候是出奇的顺利。刘备大军行进到祁山之前并没有遇到任何抵抗，过了祁山之后大多也只是小规模的抵抗而已，只能够算是不成功的游击队规模的，对于刘备大军几乎没有造成什么麻烦。
作为刘备军先锋的庞德一面打着刘备马超一同北伐的旗号，一面攻城略地，沿途的小城大部分投降，只有冀城、下邽、临渭等大城还在固守，而当刘备主力到达天水后，陇右（六盘山之西）更是大震，陇右五郡（陇西、南安、天水、广魏和安定）中除了广魏郡与陇西郡抵抗相对激烈外，其他三郡大部已经在叛军的帮助下落入了刘备手中。
幸好这个时候曹军大将曹洪、曹休、徐晃等人带领大军及时出街亭，赶到陇右，这才使得广魏郡的形式没有继续恶化下去，而因为有了夏侯渊等大军的牵制，刘备军也不得不对曹军上点儿心，不能够再随意出击，从而使得蜀军并没有即使向安定郡派出大军。出于这种原因，安定的形式渐渐被曹军稳定了下来，勉强保住了几个相对重要的城市，但是除非击败刘备大军后曹军大军出击，否则安定的乡野等大部分地区是不可能继续被曹操统治了。
安定广魏这边似乎暂时不至于倾覆，但是对于曹军而言，陇西郡这里却越来越危险了。既然蜀军的战略不是击败曹操主力尽取潼关以西之地，而是夺取凉州给曹军添乱，那么陇西这个紧靠凉州的郡自然成了蜀军攻击的重点。在蜀军大将吴班、黄忠的攻击下，一时间陇西大乱，借着这个机会，宋建等人的残部、河西诸羌以及其他别有用心的人也纷纷起事或是响应刘备军的进攻或是浑水摸鱼，曹军在陇西的统治摇摇欲坠。
或许是看到了曹军在陇右、凉州等地的统治基础薄弱，刘备更是在陇西郡还未攻下的情况下，便命令魏延率步骑万人从南安郡入凉州，包围凉州金城郡的重镇榆中，同时命赵云、马岱率骑兵两千余人带着大量财帛越过榆中直入金城郡腹地，一边骚扰凉州曹军，一边贿赂鼓动凉州羌人汇合马超旧部以及马贼山贼等一切可以给曹军捣乱的力量。
自从夏侯渊、徐晃、张郃带兵出征后，曹军力量出奇薄弱的凉州陷入了更大的混乱中，武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华、西平麹演等野心家们趁机起事，占据郡县，名义上向刘备臣服，实际上却只是为自己谋夺私利，相互之间攻伐不断。
不过不管陇西、凉州怎么混乱，这一切对于刘备而言都只是好消息，因为这些人虽然未必会跟自己一条心，但是首先倒霉的却一定是曹操留守在这些地方的兵将，而刘备则大可以趁着这个机会攻城略地收编士卒。
到八月末，原本只有六万人参与北伐刘备军，在收拢各种反叛势力后，名义上的兵力已经达到了十万人，受刘备控制的人兵力则达到了八万，更是攻克了天水重镇冀城，使得天水只剩下一个下邽勉强支撑。面对刘备的强势，刚刚从武都狼狈撤退的曹军似乎一时间倒也无法有效应对，只是尽量把战线控制在六盘山以西，全力防守广魏，以免战局继续恶化而已。
在西方刘曹之战扑朔迷离之际，远在江东的孙权也没有闲着，觉得曹操亲率主力在外以为有机可趁的孙权，还是像原来的历史上一样对合肥发动了攻击，十万大军旌旗如林挥汗如雨浩浩荡荡的渡江北去，直逼合肥，然后……为张辽名言天下做出了突出贡献。
历史虽然已经改变，但是许多布置仍旧没有改变，知道敌众我寡的张辽还是采取了与原来历史上的相同策略，先是带了八百勇士大白天冲入孙权军中，从早上杀到中午然后带着手下颇为从容的撤退，之后又在逍遥津大败孙权，使得“张文远”三个字在江东有了小儿止啼的功效。自此张辽达到了他军事生涯的最顶峰，成了曹魏最著名的将领之一，而好不容易想要亲征一回想要证明自己武略的孙权则差点被魏军活捉，最后只能够在亲随的帮助下狼狈逃窜，将他老哥的脸彻底给丢光了。
不管怎么说，孙权此时的表现完全浪费了刘备把曹操的注意力完全吸引到西部的机会，不仅自己没能够捡到便宜夺取合肥进而占据整个扬州乃至北上直下徐州，反而还差点丢了性命。而有惊无险的度过了东线危机的曹操贼更能够集中注意力与西部的谋划上，为了自己的败刘大计而谋划，在八月的最后一天，曹操的大旗终于飘在了陇西的曹军大营中，正在陇西凉州闹得欢的刘备意识到曹操终于重振好了士兵，这也意味着真正的考验来了，所以连忙开始收拢兵力，准备与曹操决战。只是刘备以及法正乃至刘备阵营的所有人都没有想到的是，此时曹操准备好的大网已经到了要收网的时候。
建安二十年九月初，已至深秋的汉中大地并不比中原地区多了多少翠色，虽然代表收获的金黄让安定下来的汉中百姓脸上多了几分笑颜，但这并不能够抵御深秋的寒意，也抹不去被张苞掳掠来的氐人妇孺脸上的泪水。
对于阴平的氐人，张苞并没有把他们统统迁走，只是把他们中的大部分迁到了阴平的大小城市附近，将他们像汉民一样纳入政府的管辖之下而已。张苞之所以选择如此而不是像对待武都氐人那样几乎全部迁到汉中，是因为武都是作为当时蜀军的战略外围，留下人口物资的话只会白白便宜了曹军，而阴平虽然也不属于益州内部，但是不论是地形还是位置还是当今的形势都使得它几乎不可能遭受到外敌的进攻，算是比较安定的地方，而且还比较有开发价值，要不然当年姜维也不会跑到阴平屯田了，因而对于那些顺服的氐人，张苞倒是不算苛刻，把他们就地安置，也省下了较远距离移民时的一系列麻烦。
