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八十位服下蚩尤心血的少年，只感到脑中一震，神识却是转变，真灵之中刻下了蚩尤的烙印，他们将逐渐变若大巫之体，可以说是蚩尤的同体兄弟。蚩尤自己开始慢慢接收部落大权，并暗中以南疆的毒虫祭炼分身，使他们变成铜头铁脑，力大无穷的怪物。
黄清带轩辕回到蓬莱岛后，让女侍童帮扶照顾，自小便用天材地宝为其筑基。轩辕生而为土德之身，到他修道有所成后，黄清便采摘五行果中的土属性果子给他吃，以养土德之身。那五行果乃开天辟地所生的灵果，五千年一结花，五千年一结果，五千年一成熟，再五千年才能吃得。一棵果树，一次只结五颗果子，。吃一个果子，立地成仙；有仙道之人，即增万载修为，可见其珍贵。
黄清每三个月为其讲一次道，教授修道法术，更是感其刻苦，把琴棋书画、渔耕猎医尽皆相授。大道无处不在，天地万物皆可为道，以小道见大道。三皇的人皇之道，也是道。天道所选，轩辕不负所望，天赋过人，短短十多年，便是太乙金仙修为顶峰，不愧天命所归之人。
十八年时间何其短暂，很快就到了。
在蓬莱仙岛外，黄清拿出一件土黄色的金缕衣道：“这是我炼制的土属性法宝，水火不浸，刀枪不入，能护你周身。”
最后递给轩辕一印，正是那先天灵宝崆峒印，同时正色道：“这是先天灵宝崆峒印，为人皇所有，可御真龙之气。到危险时，将有五龙护身，好生祭炼。”
崆峒印，有五龙盘绕，为人皇所用，养浩然正气，任何法术都可破。这轩辕乃是天地人三皇的“人皇”，其证人皇功果，不比伏羲、神农，正逢天地又杀劫，将主杀伐之道，合该所得。
在蚩尤开始征讨周边的同时，轩辕回到了南詹部洲有熊部落。少典见到爱子归来自是大喜，自己已经年老，处理部族事务，渐渐有些力不从心，便顺势将族长之位传于轩辕。轩辕接过首领之位后，励精图治，运用自己学到的知识努力发展部族，有熊部落渐渐壮大起来，轩辕手下也聚集了不少有能力的人，如风后，应龙，伶伦，歧伯，仓颉等等。
其后，神农氏在板泉召开人族部落联盟大会，正式将皇位禅让给轩辕。&#
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;人皇传位，本来人教教主太清圣人老子要到场见证，但在此前诸位圣人已经相约不可轻出，故太上老君便让弟子玄都大法师到火云宫一行，请伏羲下界参加。
伏羲乘九龙御辇到场，见到神农，伏羲对神农说道：“恭喜皇弟，传了皇位，功德圆满。”
神农道：“见过皇兄。”
伏羲将老子所赐金丹交给神农氏，道：“皇弟尚是凡人之身，此是太清圣人所赐金丹，可速速服下。”
神农氏大喜，道：“善。”服下金丹，证了人皇果位。
当下二人对轩辕道：“待皇弟得证功果时，再行相见。”言罢，两人乘九龙御辇往三十三天火云宫而去。
不久，九黎族蚩尤叛乱，与轩辕相战，欲夺其人皇之位。两军大战，轩辕不敌，后退万里。
却说天宫之中，昊天大帝查知大战终起，见形势对轩辕不利，喜上眉头，命人传王母座下仙子九天玄女前来相助，却是借此之力插手人族之事。那昊天大帝乃苦历过一千七百五十劫，每劫该十二万九千六百年，始证金仙的善人，而享天帝之位。
这昊天大帝却是有一颗野心，欲成那上代天帝帝俊都未曾达到的功绩，真正掌管天地四极。可惜现在天庭正神未封，就连现在差使的仙童仙女也是西王母从昆仑带来的，昊天简直就是一个光杆司令。
因此，他百般讨好瑶池王母，讨那素色云界旗来行事。
