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侯爵领地，一座巍峨城堡前，一人一骑一狗。泰尔向城门守卫说自己是薇丝郡主的朋友。城门守卫通报后，泰尔在等待着，不久之后薇丝来到城门口。
“泰尔好久不见！”薇丝微笑说着。
“好久不见。”泰尔盯着这张牵肠挂肚的脸说着。
在薇丝引荐下，泰尔见到了他父亲侯爵阁下。侯爵对泰尔很欣赏，并邀请同进晚餐。
晚餐中泰尔见到了几位侯爵夫人以及薇丝的弟弟洛夫。
“晚餐带着狗，是多失礼的事。”一位侯爵夫人低声说着。
“听说，北方蛮族会带着狗上餐桌。”一位侯爵夫人低声回应。
泰尔有心解释这不是狗，是同伴。到最后也说出口，洛夫对泰尔很有好感两人聊的很愉快，可是中途被侯爵夫人低声打断，泰尔在煎熬中度过这次晚餐。
泰尔回到房间，对于晚餐中的表现懊悔不已，忍不住踢了小黑一脚，小黑哀嚎一声显得很无辜。
这天泰尔被叫到侯爵面前，侯爵问泰尔愿不愿意做薇丝的骑士，泰尔听完后直接走到薇丝面前单膝跪地。周围一切如同静止，泰尔只记得薇丝的微笑。
一段时间后，事件来的很突然，洛夫在游玩途中被人下了诅咒，被抬回来后一直昏迷不醒。侯爵大人在试过很多办法后依然无用，几位侯爵夫人围在床边哭泣，爱笑的薇丝现在满脸忧愁，洛夫如果死去那么爵位将不保。侯爵向泰尔说过帝国大法师会有办法，可是请帝国大法师需要很多金币，侯爵变卖家产也差五万金币。薇丝一直想帮助父亲，她游走在贵族聚会，企图用自身美貌吸引几位王子的注意。泰尔看着眼前一切，口袋中几个金币叮咚作响。
泰尔来到竞技场，他不知道竞技场有多危险只知道赢了能拿钱。泰尔站在竞技场上，周围台上人山人海，一只火焰状凤凰向他袭来，他急忙翻滚避开后，背后又一名骑士巨剑劈来让他狼狈招架。小黑在观众台上大叫，片刻后变成五米龙族飞向泰尔。血影刀法和大火球在竞技场中杀出重围，一人一狗配合默契，最后场中只剩下八人。
泰尔拿到三千金币，可惜远远不够。他参加了第二场，八人将前往裂缝深渊，拿到魔龙之角者为胜，奖金十万金币。
八骑一狗抵达裂缝深渊，几千米的裂缝深渊里吹着大风，八人顶着大风在进入深渊峡谷。随着深入裂缝来到谷底，峡谷两边一条通道延伸向下不知尽头，继续往前行走三日来到一处地下空间。
地下空间立着很多恶魔石像，八人进入其中，恶魔石像被激活八人陷入恶战。
泰尔不知道自己身在何处，他和小黑都受伤了，八人队伍也失散了。精疲力尽的他抱着昏迷的小黑，在地底深处迷失方向。不远处传来动静，一只巨大蝎子出现，蝎尾电光闪烁一个雷球突然飞来，雷球在地上炸出一个几米深坑，他抱着小黑艰难避开，身上伤口却再次被撕开。泰尔放下小黑，手持战刀挥出血色刀影，刀影砍在巨蝎壳质铠甲上留下几道划痕，随着巨钳开合他犹如被腰斩。
倒在血泊中的半截泰尔一动不动，眼睛不舍得看着小黑，口中念叨着黑魔法咒语……意识沉沦，双眼漆黑的半截身体突然飞起，手持战刀在空中画出巨大十字，巨蝎被十字分裂，泰尔闭上眼睛……
不知多久后，泰尔感觉脸上好痒，睁开双眼后小黑高兴的摇着尾巴。泰尔摸了摸小黑，想要站起身来……泰尔的下半身是一只蝎尾，他再三确认一只蝎尾，不敢相信眼前看到的景象，这种丑陋的尾巴长在身上一度让他产生自尽想法。他不敢想这样出现在薇丝面前会发生什么，他甚至不敢面对人。只有小黑不在意这些，他试着控制蝎尾左右扭动移动身体，发现移动速度很快，蝎尾不仅坚固还能发出雷球。这让他心里有了一丝丝安慰。
地底中泰尔在发泄情绪，各位魔物杀了个遍，血影刀法和雷球一近一远格外顺手，血影刀法不知何原因变得更加强大。小黑也成长了，可以变身成八米巨龙。时间流逝中，一人一狗杀出地底，沿着峡谷通道向上爬行如同地狱逃出的恶魔。
泰尔看着眼前几千米的裂缝深渊，回过头不知该往何处去。他向着人族城市方向移动，进不进的去他现在不想考虑……
一处山谷中泰尔遇到一位黑袍法师，他看上去很苍老，但是身体却很矫健。泰尔请教变回人身的办法，黑袍法师说帮他完成一件事就帮他恢复人身。泰尔答应了，问起何事却被告知他太弱需要一件武器加强实力。
两人来到半人马族地，黑袍法师潜入其中偷取半人马圣物……一把圣刀。随后两人赶往下个地点，死亡沙漠。他们来到一处金子塔内，深睡的三名法老从中醒来。面对打扰他们沉睡之人，法老们发出愤怒质问。黑袍法师丝毫不慌说明来意，用一百年守护金子塔时间换取法老权杖暂时使用权。法老们交流一番后同意，两方签订了契约后，法老们再次深睡，黑袍法师拿走了法老权杖。
他们拿到权杖赶去一处古老禁地，禁地深处有一座古老城池，城池深处有一处古老封印。黑袍法师告诉他这是五行封印，封印必须在一刻钟之内解开，他负责四个泰尔只需要解开一个，并再三强调一刻钟。他没有说后果，泰尔也知道会失败，失败意味着不能变会人身，为了变成人身泰尔不顾一切。
随着黑袍法师道了声开始，泰尔带着小黑进入木行法阵中，穿送到一处古老森林，一群木精灵发现他和小黑并发起攻击，泰尔躲开魔法箭雨后发现一座木塔，封印就在哪里。小黑变身龙族飞起，泰尔跳上龙背对着木精灵挥舞圣刀，道道金光闪烁打破木精灵包围圈，泰尔进入木塔飞速攀爬，蝎尾电光闪烁击杀一名木精灵，更多木精灵守卫拦在身前，圣刀加持的刀法更加可怕无一合之敌，砍杀拦截的木精灵守卫，一层层向上冲。
泰尔冲上顶端，一处魔法阵出现在眼前，一名木精灵长老发起攻击，被泰尔一刀砍倒，之后打破魔法阵水晶，木行封印随之破除。临走时木精灵长老对泰尔释放一道诅咒，看着手背上图案泰尔没有时间理会，跳出木塔在空中发出大喊，小黑听到后在空中接住他，随后头也不回的逃往入口，一阵传送过后泰尔回到城池深处。
不久后黑袍法师向他点点头，五行封印破除了，一个地牢随之出现。他们走进地牢，一名高大男人被锁在地牢深处，黑袍法师破开魔法结界进入牢房，随后拿起泰尔手中圣刀砍断锁链，高大男人随之脱困，黑袍法师单膝跪地拜见他的王。
被称为王的男子挥手间，三人一狗来到帝王城附近山上。王看着远处王城久久不语，黑袍法师向王说明泰尔情况，只见他挥手间泰尔已经恢复人身。
