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当日下午，唐生智仓促召集师以上将领布置撤退。按照撤退部署，除第三十六师掩护司令部和直属部队从下关渡江以外，其他部队都要从正面突围，但唐生智担心属于中央军嫡系在突围中损失太大，又口头命令第八十七师、第八十八师、第七十四军和教导总队“如不能全部突围，有轮渡时可过江”，这个前后矛盾的命令使中国军队的撤退更加混乱。
会议结束后，只有属于粤系的第六十六军和第八十三军在军长叶肇和邓龙光带领下向正面突围，在付出巨大代价后成功突破日军包围，第一五九师代师长罗策群战死。其他部队长官大多数没有向下完整地传达撤退部署，就各自抛下部队前往江边乘事先控制的船只逃离。
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*汜。这些部队听说长官退往下关，以为江边已经做好了撤退准备，于是放弃阵地涌向下关一带。负责封锁挹江门的第三十六师没有接到允许部队撤退的命令，和从城内退往下关的部队发生冲突，很多人被打死或踩死。
十二日日晚，唐生智与司令部成员乘坐事先保留的小火轮从下关煤炭港逃到江北，此后第
军一部约五千余人以及第三十六师也从煤炭港乘船过江，第八十八师一部和第一五六师在下关乘自己控制的木船过江。
逃到下关的中国守军已经失去建制，成为混乱的散兵，其中有些人自己扎筏过江，很多人淹死、或是被赶到的日军射杀在江中。大部分未能过江或者突围的中国士兵流散在南京街头，不少人放弃武器，换上便装躲入南京安全区。十三日晨，日军攻入南京城，开始了长达四十多天的南京大屠杀。
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南京城的天空上，&#
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;无数的乌鸦密密麻麻的拥挤在一起，围绕着南京城，不断地盘旋着，并且发出了刺耳的尖叫声。
城内的路边，时不时的就可以看到一条大腹便便的野狗，瞪着通红的双眼，嘴里不停地向下流着粉红色的口水，低着头顺着墙角快速的向前跑去。
南京城外，一只狼狈不堪的日军四人小组，正在向着南京城的方向深一脚浅一脚的前进着。昨晚下了一夜的雨夹雪后，所有的道路上，基本都是泥泞不堪的状态。军靴踩到上面，除了一个巨大的脚印之外，就是发出的扑哧扑哧的声音。
一边的大树上，有两具穿着破烂衣裳的青壮汉子被吊在了上面，随着寒风，不停的晃动着。青蓝之色的面孔上，舌头和眼球都向外突出。颈部，在绳子的位置处，已经有相当一片的皮肤被磨掉，渗出的鲜血，把绳子也染成了同一种颜色。这证明了，这两人，是被活活吊死这里的。
芈何芈。“团长，看情况，这俩人应该是当兵的，应该是小鬼子发现了然后给吊死在了这里。”羊拐装扮的日军士兵在查看过这两名被吊死的人的特征后，对着马超报告到。
接着正打算离开时，眼角的余光就发现了不远处的那一片洼地，有些不对劲。只是被植物挡住了视线，根本看不清楚，索性对着其他人招呼一声，就向着那里跑去。
在穿过了阻挡视线的景物之后，映入眼前的景象，让羊拐愣在了原地，根本说不出话来。
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