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因为司马懿献上联吴抗蜀之计的缘故，导致关羽被杀，荆州也重新回到了吴国的手中。化为复仇之鬼的刘备认为关羽的死应该归咎于孙吴，因此倾全州军力挥兵攻打东吴孙权，气势强劲。蜀汉猛将张飞率兵万人，从阆中至于江州，与刘备会师，但在出发前，被部下张达、范强于酒后所暗杀。
孙权单方面求和不成后，一面向曹魏称臣，一面任命东吴新秀陆逊为总指挥率军应战。陆逊与刘备相持七八个月后，最终于夷陵一带，火烧连营，打败蜀汉全军。
此战，刘备军几乎全军覆没，阵亡数十万人。夷陵之战的惨败，是蜀汉继关羽失荆州后又一次实力大损，蜀国也因此丧失了向北方进军的机会。
曹魏方面，驻扎在樊城的司马懿和曹仁趁机出兵，浑水摸鱼、袭占了汉中和马鸣阁道，本来司马懿还想要趁机进攻吴国，但因陆逊早有准备，魏军终于无功而返。
次年四月，刘备恼羞于夷陵惨败，一病不起，亡故于白帝城。蜀汉军政大权全部托付于丞相诸葛亮之手，后者立即遣使与东吴恢复同盟，共同对抗曹魏。
司马懿被曹操任命为汉中太守，再度回到了汉中城中。四年后，来自蜀地本部-成都的诸葛亮的大军朝着汉中逼近。只要将其击破，离野心的实现又能更进一步，现在的司马懿已经不是昔日的那个隐者了。
曹操在得知诸葛亮率大军逼近汉中之后，连忙从许都派遣，曹丕，曹彰，夏侯渊、郭淮、徐晃、张郃率军前来支援司马懿。
临行前夕，曹操曾找曹丕进行了一次谈话。
曹丕看着面前须发皆白的父亲曹操，忍不住流下了眼泪。
曹操从枕头底下掏出了一卷诏书，递给了曹丕说道：“进前来，......这个，三年前就该给你了。”
曹丕打开诏书一看，发现原来是宣布自己为世子的诏书，连忙跪地对着曹操说道：“儿臣，绝不会辜负父王所托。”
曹操感慨这说道：“如若天意成全，你从汉中归来之后，我们父子也许在许都还能相见。”
曹丕连忙叩首说道：“父王千秋无期，父王万寿无疆。儿臣愿再次追随父亲一起征战，与您一起平定天下。”
“哈哈，这世上哪有不老不死之人？好啦，你身为主帅，不可久离，快去吧。”
