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因激愤而展开的夷陵之战，将刘备引导到了一个崭新的境界。刘备包容了东吴的降将并将孙吴的地盘吞并。如此一来天下的安宁就近在眼前了，剩下的来的只有最强大的敌人--曹操。
刘备为了和曹操一决胜负，兵分两路。以马超，张飞为左右先锋，诸葛亮为军师，亲自率兵由汉中出发，取道斜谷，穿越秦岭，进驻五丈原，与曹军主力对峙。一方面让赵云，魏延从武功出兵，依山而往东，袭取并州。
为确保将来作战中的军粮供应，诸葛亮还在斜谷建立了邸阁，又发明了流马。这样，诸葛亮一方面在预定战场可以储备相当数量的粮食，又有了“木牛“、“流马“这些先进的运输工具，为其日后的持久战，提供了较为可靠的粮食保障。
为了赢得崭新的时代，天下最后的两雄即将挑起最后的战争。
蜀军誓师，出发前夕。
诸葛亮轻摇羽扇，对着身后诸将说道：“给予寒门子弟以道路，以法规范，以才量人。曹操的王霸之道，的确能治理天下。但是......”
手持丈八蛇矛的张飞不以为意的说道：“呵！也太夸大其词了吧，就算不加以束缚，人啊还是会选择自己的道路，向前迈进。”
一旁的赵云也点点头，赞同的说道：“没错，只要人们能互相着想，彼此了解，人就能走向正路。这正是大王所盼望的王者之道。”
马超激动地说道：“不错，而将这个愿望确实实现的就是大王，同时也是咱们的任务。”
刘备看着面前对自己充满信任的诸将，微笑着在心里想道：……非一决雌雄不可吗？曹操……如果我们彼此都不能相让的话……。
这时，刘备眼中闪过一丝坚定，走到队伍前对着士兵们大声喊道：“汉室不幸，朝纲失统，奸臣曹操，乘衅为祸，上挟天子，虐流百姓，我等匡君辅国之人恐社稷沦丧，今集结义兵，共赴国难，凡我同盟，齐心合力，以致臣节，必无二志，皇天后土，祖宗明灵，实所共鉴，有违此誓，天诛地灭。各位！请让这一战成为天下的最后一战。一定要获得胜利，大家一起走在乱世过后的前方吧！”
“大王万胜！大王万胜！大王万胜！......”
建安二十四年六月二十六日。
赵云领九百“白马义从”和魏延突破了久攻不下的上庸，曹军大将李典、毛玠和上庸城内的全体将士，全部覆没。这一战意味着曹军的铁壁防线出现了一个大口，铁壁既然破洞，自然也就没有任何的价值。
张飞、诸葛亮率军六万北上，一路逢关破关，遇城克城，河东安邑、解良、闻喜、蒲州、箕关等相继投降。
七月三十一日。
张飞、诸葛亮抵达了上党和刘备的十万士兵汇合，此刻得知，曹彰已经退回了晋阳。休息一日，八万大军再次逼近晋阳，路上所有的城池不是投降就是就是被十万大军给攻下，一直到了晋阳。
同年八月十日，赵云，魏延率军扫平了并州境内的所有地区，将并州的一切都纳于自己的掌控之中。并州的所有城池县镇都有刘备军安民的告示。
八月十八日。
刘备、诸葛亮再次出征，经上党只奔壶关而去，于六日后地正午抵达壶关关口之下。
壶关地处太行山之巅，山岭巍峨连绵，地势险要。尤以东部桥上、鹅屋一带为著。这里陡山恶石。绝壁千丈，唯有一路通往。河南。实有“一夫当关，万夫莫开”之势。历为军事战略要地。全境山峦重叠，沟壑纵横，地形极为复杂。西北较缓，间有平川，东南陡险，悬崖绝壁。普遍植被复盖差，水土流失比较严重，向有“干壶”之称。
诸葛亮知道强攻壶关非明智之举，因此，也就壶关下安下了营寨等待时机。年事已高的曹操也率领着魏国最后的精锐部队星夜前来，准备迎击蜀军。
但此时蜀军已经将魏军逼上了绝地，已经没有别的方法可以打破僵局，消耗下去也不是办法了，为了避免夜长梦多，刘备终于下定了强攻的决心。
九月九日，魏蜀两军在壶关，展开了惨烈的攻城战。终于到了第十天，壶关落陷，曹操同麾下二十余位谋臣武将，一起自尽于城墙之上。
至此乱世终结，天下一统。
公元二一八年十月十日，先祖刘备于长安登基称帝，大赦天下，改年武安。以诸葛亮为丞相，法正为御史大夫，赵云为司徒。置百官，立宗庙，祫祭大汉皇帝以下。
