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建安十三年。在曹操大军的威逼下，荆州刘表之子刘宗献城降曹，刘备弃樊城携民渡江，败走汉津，拜诸葛亮和其他将士的努力所赐，刘备总算摆脱了曹操的追兵，投江夏刘琦处暂避。
曹操则乘胜以大军八十三万，集聚长江北岸，虎视江东六郡。
江夏城中......
诸葛亮一边轻摇羽扇，一边思索着说道：“现今曹操大军压境，不如与孙权暂时结盟。互为应援，使其南北相峙，而吾等从中取利。”
刘备听了之后担忧的说道：“江东世家之士极多，必有远谋，安肯如此行事。”
忽然门外来了一名士卒，走到众人面前，跪倒在地大声说道：“主公，主公，东吴孙权派鲁肃前来吊丧，现船已靠岸。”
诸葛亮沉思一会儿，对着公子刘琦问道：“昔日孙坚孙策亡故，襄阳可曾派人前往吊丧？”
公子刘琦苦笑着摇摇头说道：“江东与我家有杀父之仇，怎能行庆典吊丧之礼呢？”
闻言，诸葛亮自信地说道：“如此看来，鲁肃前来名曰吊丧，实乃探听军情。那曹操以百万之众，虎踞江汉胁迫江东。孙权为保其父兄基业，定是派此人前来探听曹军虚实，以求联兵抗曹或束手投降。既如此亮愿借一番顺风，直至江东。凭借三寸不烂之舌，去说动孙曹南北两军互相争斗。若南军胜，共诛曹操取荆州之地，若北军胜，则我军乘势以取江南可也。”
“好，如此就依军师之意行事。只是此次出使江东，军师切记小心。”
“亮，谨尊主公之命。”
送诸葛亮登船之际，刘备拉着诸葛亮的手，语重心长的在其耳边说道：“军师，不管此事能成否，军师一定要平安归来，备可以无荆州，但不可无军师啊！”
诸葛亮闻言感激涕零的说道：“亮...定不辜负主公所托!”
诸葛亮在随鲁肃到达建业之后，凭借三寸不烂之舌，舌战群儒，后又以激将法说动孙权周瑜结成孙刘联盟，共抗曹操。于是，孙权任命周瑜、程普为左、右督，各自带领万余人与刘备合力迎战曹操;又任命鲁肃为赞军校尉，协助筹划战略。
在刘备派诸葛亮充当使者和孙权缔结同盟时，同一时间，曹操也率领着大军攻了过来。孙刘两军逆水而上，行至赤壁时，与正在渡江的曹军相遇。曹军当时已遭瘟疫流行，而新编水军及新附荆州水军难以磨合，士气明显不足。
初遇便被周瑜水军打败。曹操无奈不得不把水军“引次江北“与陆军会合，把战船靠到北岸乌林一侧，操练水军，等待良机。周瑜则把战船停靠南岸赤壁一侧，隔长江与曹军对峙。
诸葛亮暂时在周瑜的麾下出谋划策，在赤壁布下了迎击曹操的阵势。
此外，为了替刘备取得根据地，他另外命令赵云等人采取了其他行动......
“主公，和孙吴同盟对抗曹操的战役，从现在就开始了。现在起亮要为了主公的大业，施展各种智略还有奇计。”
“军师放心。但有所命，备无不遵从。”
“那么首先，要请主公率军朝西边去...”
“西边？”
“主公的胜利不在赤壁。翼德和子龙都已经为了获得主公的胜利，而往西边去了。”说完，诸葛亮悄悄的递给了刘备一个锦囊，并对刘备嘱咐道要三月之后才可拆开看。
“原来，军师已经看到胜利了......备知道了。”说完，刘备转身欲走。
诸葛亮此时喊住了刘备，欲言又止的说道：“主公……不论在什么时候，都请您不要忘了心中的大志！”刘备则回身满脸坚毅的点了点头。
在刘备走后，诸葛亮看着滚滚的长江，将手中的占卜出来结果的竹签扔到了江中，只见水面上的竹签清晰的写道：下下卦--大凶。
诸葛亮看着滚滚的江水，喃喃自语地说道：“主公放心，就算以亮...二十年之阳寿为代价，也定助主公成就大业，以报主公知遇之恩。”
之后，诸葛亮凭借着高超的谋划和胆略--先是草船借箭，后又使与自己齐名的‘凤雏’庞统向曹操献了连环战船之计。曹操大喜，当时北地的士卒正不习惯坐船，于是命工匠打造铁链，舰船首尾连接起来，人马于船上如履平地。
