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在下邳城把吕布击退之后，张飞和刘备就与曹军一起回到了许都儿，在那里等着他们的是袁术已将传国玉玺弄到手，正准备在扬州自封为帝的消息。
时过不久，袁术于建安二年(
年)在寿春称帝，建号仲氏，置公卿，祠南北郊。袁术称帝后，任命九江太守为淮南尹，广置公卿朝臣，还在城南城北筑起皇帝祭祀天帝所用的祭坛。
生活上袁术奢侈荒淫，挥霍无度。后宫妻妾有数百人，皆穿罗绮丽装，精美的食品应有尽有，而他军中的士兵却处于饥寒交迫的状态。在袁术的腐败统治下，江淮一带民不聊生，许多地方断绝人烟，饥荒之中甚至出现人吃人的现象。
对于一心匡扶汉室，心怀天下黎民的刘备来说，这绝对是无法容忍的事。迫于无奈刘备只能以暂时借出关羽为条件，向曹操调借了人马，为讨伐逆贼袁术，一路直奔到扬州之地。
行军途中，刘备张飞二人率军走在前方。
“没问题么……就算是二哥，一个人呆在曹操那儿也……。”
“曹操这个人相当惜才，他应该不会对云长做什么不当的事。”
“比起这个，现在的重点是袁术，那家伙得到了传国玉玺，打算近期内在扬州称帝……无视于汉室的存在，为世间招来混乱的暴行，我绝不原谅。翼德，就让我们打碎袁术的野心吧！”
“是啊，与其担心二哥，还是先来收拾目前的袁术比较快……来罢袁术！本大爷不在你身上捅
个窟窿，你就不知道这天下到底姓什么！......”
同时袁术称帝的行为，也被天下诸侯所不齿，于是袁术成为了众矢之的。
先是孙策在江东脱离袁术而自立，逐走袁术任命的丹杨太守袁胤，并连带使得袁术的广陵太守吴景、将军孙贲在收到孙策的书信后弃袁术投孙策(两人皆是孙策亲戚)，使得袁术丧失广陵、江东等大片土地，势力为之一挫。其次是残余的吕布大败袁术军，在淮北大肆抄掠;第三是刘备亲自征讨袁术，在蕲阳其弟张飞，擒斩袁术大将桥蕤、李丰、梁纲、乐就。袁术再度奔逃到寿春。
在袁术前往投奔袁绍长子时，在路上被曹操派来的刘备、张飞率军截住去路。袁术不得过，又退往寿春。六月，退军至江亭。当时军中仅有麦屑三十斛，时六月盛暑，袁术欲得蜜浆解渴，又无蜜。叹息良久，乃大咤曰:“朕怎么会到这个地步!“最后呕血斗余而死。剩余残部以献传国玉玺和袁术尸身为礼，乞降了刘备。
