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由于王允的美人计，董卓被杀。但此后军阀开始在各地割据，并且窥探着天下，其中又以拥戴皇帝的曹操权势大增。在击倒了北方的袁绍之后，天下九州得其六，愕然已在中原建立起了牢不可破的坚固地盘。
另一方面，赵云则是离开公孙瓒的麾下前来投靠刘备，为刘备南征北战，暂居新野。
一年后，曹操率大军进攻荆襄。多亏诸葛亮初出茅庐，火烧博望，挫伤曹军锐气。曹操不甘失败，令曹仁再攻新野，不料又中诸葛亮之计，夜幕下，曹仁侥幸逃脱赵云的枪下。
此时，曹操中军大帐中。
曹仁一脸狼狈的匍匐在地，大声喊道：“丞相，末将--让丞相失望了……”
“诸葛村夫，安敢如此？催动三军，速向新野进发，我要亲自会会这个诸葛小儿……”
这时，曹操帐下谋士，刘晔字子阳站了出来深施一礼对曹操讲道：“丞相兴义师，取荆襄为百姓，今初至襄阳，必先收买人心。刘备已带百姓入樊城，不如先招降刘备。刘备若不降，则可见我军爱民之心。刘备若来降，则荆州之地不战自定。”
曹操沉吟半晌，说道：“此计可行。那么谁可为使呢？”
“丞相，我军之中有一人与刘备至厚，可做说客。”
“哦，何人与刘备至厚啊？”
“呃，乃是徐庶，徐元直。”
曹操听闻接连摆手说道：“不可，不可，他不曾为我设过一计。若是他去，恐不复回啊……”
“丞相且放心，徐元直素爱面子，如不回，恐贻笑世人。成与不成，定会返回。”
“额......好吧，就命徐元直即刻启程……。”
三日后，徐庶来到了刘备军中......
“使君......多日不见，使君气色依旧。”
刘备激动地拉住徐庶的手，面带微笑地说道：“元直从天而降，如久旱而得甘霖啊。备心中实感欣慰……”
“水镜先生早有预言，使君若得卧龙，可安天下。我看果然不错。”
“好个果然不错，自草庐一别，你可叫我日夜劳累啊。”诸葛亮笑着对徐庶说道：“如实招来，可是曹操让你来说降主公。”
“曹操使我来劝降主公，实乃收买人心也。今曹操兵分八路，沿白河而进，樊城恐不可守，须另作计议。”
“嗯，元直之言有理，三十六计，走为上计。”
“好，孔明所言不错，今日得与诸位相聚，庶心愿已足。两军交战，不宜久留，庶请告辞了。”
刘备急忙拦道说：“元直即来，不可再入虎狼之地。”
“使君，若庶不回，恐惹人笑。今日老母已丧，抱恨终天。主公放心，徐庶虽身在曹营发誓终一生，不为曹操设一计出一谋。今主公有卧龙辅佐，何愁大业不成啊。徐庶，告辞了，愿主公万望保重身体。”
而此时，刘备身后的赵云急忙走了出来，拦住了徐庶对着徐庶说道：“我有一言，请先生听之，后再走不迟。今曹操率大军来攻，主公现在实力尚弱。将不满十指，兵不过三千。诸葛军师纵有通天之能，却也分身乏术。此生死存亡之时，先生却弃主公而去，不怕天下人耻笑乎。况且我听闻先生老母在世之时曾留有遗言，一是怨自己拖累先生，二是恨先生不忠主公。如今，弥补老母遗愿的大好机会摆在先生面前，先生岂能再放任自流。我有一计，可使先生既能保住名声，又能留在主公身边……”
赵云拉着徐庶离开了大帐，来到帐外对着徐庶窃窃私语。
