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初平三年的华夏，越发热闹了，从北到南，从东到西，战乱不断。外有匈奴刘夏勃勃野心，内有诸侯割据，群雄并起，大汉江山不可避免地向着毁灭的深渊越滑越远。
冀州，袁绍避战于夏国，弃上党，全力驱逐公孙瓒。穷其力，经界桥、龙凑两战，终是将公孙瓒赶回了幽州。冀州遭受严重兵祸，州郡破坏，士民疲敝，但袁绍终是全掌郡县。
有那数不尽的良田沃土，数百万人口丁壮，还有源源不断为之效命的河北世家人才。用不了多久，袁绍便将成为一代北方强藩。
公孙瓒狼狈撤回幽州，南下争夺的冀州的目标彻底宣告失败。继续于治地内征召士卒，囤积粮草，大有“穷兵黩武”之意。治下士族抵触，民生疲敝，昔日百战平贼，抵御异族，卫护疆土的公孙将军，开始向“独夫”转变，慢慢不得人心。
对于愈发骄横的公孙瓒，州牧刘虞更是不满，数度斥责，公孙瓒当然不会搭理他，我行我素。这么多年下来，双方的矛盾已经积攒到不可调和的地步，即使刘虞，都存了动兵讨伐公孙瓒的心思。幽州，在接下来的一段时间，不会平静。
青州，故齐之土，昔日的人口鼎盛，早不复存在。乱象不止，田楷与刘备二人合力在州内扩张，初见成效。二人将济南、乐安、齐国三郡掌控，田楷驻临淄，刘备则屯于平原东侧，时不时地西进北上调戏调戏袁绍，想要和其扳扳手腕。
悄然之中，刘备已拥精兵五千，田楷兵多，若论战斗力，完败于刘备。手下又有关张将才，简雍、田豫等名士。苦熬多年，刘备的事业难得地迎来一波春天。
但北边有袁绍这头猛虎在，绝不会任由刘、田二人发展，能否挡住袁绍的反噬，还是个未知数。袁绍新表任的青州刺史臧洪，在其支持下也已率军进入青州之内，青州在接下来的一段时间内，亦不会太平。
徐州陶谦依旧做着他的“老好人”，上下交好，左右逢源。治境，养民，谁都不得罪，空有丹阳精兵数千，却无用武之意，连区区黄巾余贼，都能搅得他焦头烂额。
兖州的曹操，正处春风得意之时，原东郡太守王肱死后，也不用袁绍封了，直接占了东郡，上表长安，董太师“善解人意”地下诏允之，加封平东将军。于毒白饶率军出山，裹挟数万人众，侵害郡县，被其打得丢盔弃甲，于毒被夏侯惇阵斩，白饶潜逃，至河内寻了处山头为寇。
最终要的是，兖州牧刘岱不听人言，强行出击入寇兖州的百万黄巾，阵亡。兖州郡内陈宫、鲍信等重臣迎立曹操为州牧。曹老板自然毫不客气，不费吹灰之力击败朝廷派来的金尚，得以据一州之地为基，向着中原霸主的地位进击。
麾下羽翼渐丰，曹氏亲族如夏侯兄弟、曹洪、曹仁等人才辈出，又有韩浩、李典、于禁、乐进、史涣等将才，加之陈宫、程昱、戏志才等谋臣，势力暴增。最重要的是，王佐之才荀彧的投效，最令其开怀。
当然，此时曹操正费心竭力地解决了为害兖州的青州黄巾，黄巾虽战力不强，面对百万之众，压力着实不小。
至于更南边的豫、荆、扬三州，刘表平复荆州后，便开始不思进取了，忙着平衡州中世家势力，无心北顾。
豫州之地，袁术与孙坚翻脸了，双方交锋不断。孙坚以其兵强，袁术则凭其人众粮多，双方打得不可开交。面对袁术的人海战术，孙坚终是消耗不过，有些无力为继。
四月，孙坚以传国玉玺“赠予”袁术讲和，双方罢兵。孙坚率领麾下不足五千兵马南归，往江东而去，孙坚未亡，孙家的霸业会走得顺畅地多，这头猛虎将在江东掀起一番腥风血雨。凭老迈的扬州刺史陈温，怕是压制不住孙氏的崛起。
没了孙坚的阻碍，袁术的势力开始由南阳、豫州向淮泗之地快速扩张，带甲十万，颇有天下第一诸侯的气象。只是袁术不修德政，在治下使劲地折腾，百姓渐苦之。而袁术，时而把玩着那传国玉玺，心头时而荡漾，不能自已。
益州，州牧刘焉封关塞隘，将自己“关起来”一个人玩，不问外州事。做着“皇帝梦”，待死罢了。
