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同日,纽交所上市公司风行集团(
:
)也在纽约对外宣布,已向港交所上市公司腾讯控股((
,
)发出一项主动收购要约,将计划发行
万股新股,通过换股交易(资产置换)的方式,以大约
亿美元的价格收购后者部分个人股东之股权。
此次交易之标的,主要为腾讯主要创始人所持股份:马化腾全资拥有的
所持有的腾讯控股
,
,
股(
.
%)、张志东全资拥有的所持有的腾讯控股
,
,
股(
.
%)。
此外,交易亦包括曾李青全资拥有的
、许晨晔全资拥有的
、陈一丹全资拥有的
三家公司所持有的腾讯控股共计
.
%股份,以及部分高管所持股权(
.
%)。
交易股份总计约为腾讯股权占比的
.
%,约合
.
亿股。
根据要约条款,此次交易,腾讯控股部分股东手中每股股票,将可获得
.
股风行集团美国存托股票(
),按周一收盘价计算相当于每股
.
美元(
.
港元),较腾讯股票周一收盘价溢价
.
%。
腾讯
年上市时,股价为
.
港元,市值不过
亿港币,而到了
年中,股价已经上升至了
港元,以
.
亿的总股本计算,市值已经达到
.
亿港元(约合
亿美元),股价翻了
倍。
不得不承认,即使有了风行的横空出世,腾讯这几年的发展还是非常迅速的,营收也从
年的
.
亿元(
.
亿美元),增长至
年的
.
亿元(
.
亿美元)。
仅仅从营收来看,已经差不多达到了风行的一半以上!
这三年中,基本上马化腾等创始人并没有大规模减持套现,仅仅在
年上市一年后,马化腾减持了
万股,套现了
万港元。而其他股东也仅仅少量套现。
说起来,这也是风行之前收购造成的后果,马化腾等人不敢大规模减持股份,也是担心持股降低后,会失去腾讯的控股权。
不过,这一天还是来到了。
这次换股交易后,风行集团将收购腾讯原创始人和高管手中的所有股份,持股比例从
.
%上升至
.
%,再加上林风通过私人公司持有的
%,已经是多数绝对持股。
可以说,风行这次终于彻底、完全的并购了腾讯。
此次交易已经通过了美国
、香港证监会收购与交易委员会,以及国内商务部的审批。
因为收购方风行集团原持有腾讯控股
%以上股权,且一致行动人投票权超过
%,根据香港联交所的规定,此次收购自动成为无条件强制收购要约,不过风行集团承诺并不会将腾讯退市,所以最终风行及一致行动人持股比例将会稳定在
%左右。
腾讯控股实际控制人为风行集团,而风行集团实际控制人为林风,所以腾讯控股的实际控制人依然为林风。
受此次并购消息的刺激,在风行集团恢复交易后,股价当日就从停牌时的
美元/股,暴涨
%,报至
.
美元。风行市值也一举来到了
.
亿美元!
这一幕就连林风自己也没有想到,他本来想完全并购腾讯,只是为了在将精力放在酷风科技和智能手机项目时,稳定住自己后方风行这个基本盘。
没想到,这次的完全收购,居然还会对风行的股价有这么大的提振作用!
也是,此后风行将会在财报中合并腾讯的报表,而两家公司现在的营收就将超过
亿人民币(
亿美元),按照风行和腾讯每年都差不多
%以上的高速增长势头,这个营收体量,再加上风行新上市的热度和互联网公司普遍的高估值,
多亿的市值,倒也差不多。
当然,不仅因此他自己的身价暴涨,就是现在握有风行股票的马化腾等原腾讯高管的身价也大涨。
称得上是各方都皆大欢喜吧。
…………
而风行并购腾讯这一交易的公布,对于国内互联网行业无疑是一颗深水炸弹,惊起巨大的波澜。
虽然腾讯早就算是风行旗下控制的公司,但毕竟之前还保持着一定的独立性,有时还刻意表现出与风行保持距离,独树一帜的态势来,而现在经过这次交易,腾讯被风行彻底并购。
从此之后,风行将一统国内即时通讯和社交市场了!
有人也质疑,为什么商务部会批准这次的并购,不是说反垄断吗?
商务部对此的解释是,风行此次并购腾讯,属于信息产业细分市场的强强联合,并不形成垄断。
尼玛,不管你们信不信,反正我是信了……
超过
%的市场份额,还不算垄断?!
大家不禁感慨风行背景之强,政府的支持力度之大。
不过,更令大家感到意外的,是随后风行集团进行的大规模架构调整和人事任命。
本以为被踢出局的马化腾,竟然摇身一变,成为了风行集团联席总裁,执行董事。风行实际意义上的第三号人物,与李东并列,共同向林风汇报。
这是在玩什么戏法?
根据风行集团随后发出的公告,公司董事会和主要管理层进行调整,董事会增加一席,任命马化腾(
)为新的非执行董事。
同时,任命马化腾为集团联席总裁,负责公司产品、运营及市场业务线,分管社交网络、互动娱乐、网络媒体事业群,直接向
林风汇报。
任命张志东(
)为集团联席