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败残的蛮兵有数千人，大半是中伤而逃，在路上正好遇见蛮王孟获。
孟获收了败兵，心中稍定，又来与带来洞主商议。
“我如今洞府已被诸葛孔明的大军所占，如今有能去哪里求援？”
带来洞主指着远处道。“止有一国可以破他们。”
孟获问道。“哪里？”
带来洞主道。“从这里去东南七百里，有一国，名叫乌戈国。”
“国主名叫兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭，身上有鳞甲，刀箭不入。”
“他手下更有士兵，都穿藤甲；这藤生于山涧中，族人采下后，浸于油中，半年才取出晒干。”
“晒干后，在浸，如此几十次才造成铠甲穿在身上。”
“这种藤甲渡江不沉，经水而不湿，刀箭都不能穿透，因此称为藤甲军。”
“如今大王可去求他。若得他相助，抓诸葛孔明如利刀破竹。”
孟获带人去往乌戈国来见兀突骨。这里有个无宇舍，族人都住在土穴。
孟获入洞，说了前事儿。
兀突骨点头道。“我可以起兵，给你报仇，但我有一个条件。”
孟获皱眉。“什么条件。”
兀突骨大笑道。“你得在我洞中当夫人。”
孟获闻言大惊，更是恼怒，一侧的带来洞主小声说了几句话，孟获皱眉，却点头对兀突骨道。“可以，但你得保证杀了诸葛孔明。”
“哈哈...简单。”
于是兀突骨让手下两人领兵，一个叫土安，一个叫奚泥，起大军
万，都穿藤甲，离开了乌戈国，向东北而来。
走到一江，叫桃花水，两岸都有桃树，历年落叶在水中，若是别国的人饮用即死，惟有乌戈国人饮用，倍添精神。
兀突骨的大军在桃花渡口下寨，等待诸葛大军。
孔明让哨探得了孟获的消息，回报说孟获请了乌戈国主，带三万藤甲军，扎寨在桃花渡口。孟获又在各处聚集蛮兵，合力拒战。
孔明听完，调兵在进，直到桃花渡口。
孔明隔岸望对面这群蛮兵，不像人形，都很丑恶，细问了周边的人，知道了桃叶正落时，水不可饮。
孔明退到五里外扎寨，留魏延守寨。
次日，乌戈国主带一支藤甲军过河而来，金鼓大震。
魏延带兵出迎，蛮兵又卷土而至。将士用弩箭射在藤甲之上，都不能穿透，刀砍枪刺，更是不伤分好。
蛮兵都用利刀钢叉，大军如何抵当，只能败走，蛮兵不敢追。
魏延查看对方军势，又赶到桃花渡口，远望蛮兵带甲渡水回去，有疲累的人，将藤甲脱掉，放在水面，人能坐在上面渡河。
魏延急忙回到大寨，禀告孔明。
“藤甲兵，没事，但这铠甲有点意思，当个奇兵还行，大面积使用如同找死。”孔明笑道。
“我明日亲自出马。”
于是孔明让赵云协助魏延守寨，不要轻易出战。
次日一早，孔明让人带路，骑马到桃花渡口北岸山僻地方，查看地理。
这里山险岭峻，车马不能在行，孔明弃马步行。
来到一处小山，远处有一个谷，形如长蛇，周边光峭石壁，没有树木，只有中间一条大路。
孔明问向导。“这个山谷叫什么？”
向导答道。“名叫盘蛇谷。出谷就是三江城的大路，谷前名叫塔郎甸。”
孔明点头。“就是这里了。”
