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大阪城，得意忘形的丰成秀吉，神采奕奕，坐在榻榻米上，明朝的使者，尊敬地向他作揖，和颜悦色道：“中日两国，一衣带水，大明皇帝，宣旨，同意日本上贡！”
此人是沈惟敬，和沈惟敬狼狈为奸的，就是小西行长，沈惟敬满嘴花言巧语，哄得丰成秀吉野心勃勃，得意洋洋，而小西行长趁机禀告丰成秀吉，明朝的钦差，就要来日本，大明皇帝已经同意了主公的谈判五条！
公元
年，北京，紫禁城，万历威风凛凛地上朝，命令石星，派使者。
明朝使者侯爷李宗城，由甄荣保护，坐着船去了日本，册封丰成秀吉为日本国王，但是让甄荣没想到的是，沈惟敬的身份在日本被泄露了。
对马岛，岛主宗义智欢迎明朝使者，但是次日传说，那个酒囊饭袋李宗城，调戏宗义智妻子，被日本人一顿揍，鼻青脸肿地回来了。
“大人那只是一个传说，什么明朝使者调戏岛主妻子，都不可能，因为那个李宗城听说沈惟敬在骗他，已经吓得昨晚就逃跑了！”方钱龙愤懑地禀告甄荣道。
“怕死鬼！”甄荣轻蔑地吐了一口口水。
日本名护屋，到大阪城，明朝的使者由副使杨宗和沈惟敬继任，这几个骗子，去了大阪，沈惟敬和小西行长勾结，企图利用胡说八道的翻译，忽悠丰成秀吉，让丰成秀吉以为明朝投降了，但是这群跳梁小丑现世宝，在丰成秀吉眼前，收买了外交僧玄苏，玄苏却把明朝皇帝的诏书，专心致志地翻译了出来。
本来丰成秀吉穿着明朝送来的亲王朝服，兴高采烈，玄苏一脸认真地读着明朝皇帝的诏书，却让丰成秀吉大惊失色。
“封尔平秀吉为日本国王！”
“一派胡言，孤欲王则王，安待明虏之封？”猴子丰成秀吉气得像温元帅一般，一蹦三尺高。
“朝鲜王子呢？孤不是要朝鲜送王子当人质吗？”丰成秀吉恼羞成怒，质问大忽悠小西行长道。
