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月
日，星期六，下午，毛利侦探事务所。
兰打电话把要去见杰拉尔天马的事情告诉了园子，园子高兴的跑了过来，然后打电话喊来美黛子，三人开了个简短的会议，确定了园子明天跟兰一起去见杰拉尔天马。美黛子虽然从园子那里借来他的歌听过，但是对他不感兴趣，不过很想借机溜班，可想了想还是决定留在家里上工。
之后，为了让山崎和柯南对于杰拉尔天马的作品有了一个初步了解，避免明天露馅，兰、园子、美黛子三人带山崎和柯南去米花广场，在松竹娱乐中心的歌厅玩了一下午。……
月
日，星期日，傍晚前，阴，大田区加那宅。
加那宅是一座城堡式别墅，位于大田区的海边，在临海的悬崖上。
门房请示之后打开了大门，毛利开车载着山崎、兰、柯南、园子四人进了加那宅。
兰感叹道：“从入口到门前还要开车，像外国电影一样，真是豪华。”
园子说道：“什么啊，这里连一个仆人都看不到，算不上豪华啦。”
“行了，你们给我记着，进去以后都安分一些，别打扰我的工作。”毛利叮嘱道。
“是、是，我们肯定不会的。”园子和兰一起笑道。
一行人刚下车，突然一个闪电划过夜空，让园子和兰惊叫起来。
园子用阴森森的语气说道：“兰，我突然觉得这里有点像恐怖电影里面的城堡。”
“啊！”兰被吓得发出了尖叫，让园子开心的笑了起来。
“别玩了，快进去吧。”山崎笑道。
这时，门开了，一位年轻漂女子出来对毛利说道：“请问，是毛利田先生一家吗？”
“是的。”毛利笑道，“我就是毛利田。”
“我是会长的秘书德大寺昌代，”德大寺昌代说道，“请进，毛利先生，我们会长正在等您。”
一行人进了大厅，加那善则迎了上来，“毛利先生，欢迎您来到这里。”
“因为小女的事情，打扰了，真是不好意思。”毛利笑道。
“哪里的话。”加那善则笑道。
这时，一名女子过来了，加那善则介绍了一下，这他的妻子，加那美咲，担任加那集团内加那音乐出版社社长。
互相问候之后，加那夫妇带毛利一行参观了别墅。期间，外面下起了大雨。
回到客厅的时候，电话响了，加那美咲接了电话立刻脸色大变，毛利连忙过去从加那美咲手里接了电话听筒，可是里面没有声音，紧接着对方还挂断了电话。
毛利问道：“美咲夫人，你经常接到这种电话吗？”
加那美咲靠在加那善则的怀里，有些害怕的说道：“是的，是一个声音沙哑的男人。”
毛利问道：“那么，你们有没有什么怀疑对象或者线索？”
“没有。”加那善则说道。
加那美咲说道：“对了，今天早上我们收到一些照片，请你们稍等，我马上回房间拿。”说完就匆匆的离开了。
山崎问道：“善则先生，请问，你们为什么没有报警呢？”
加那善则说道：“美咲怕报警没有效果，反而会让对方变本加厉。”
毛利说道：“可是，善则先生，我们是没有办法从电话公司那里查找电话号码的，如果不报警的话，就没有办法永绝后患。”
“这个，”加那善则想了想说道，“我会再和美咲谈谈。”
这时，加那美咲回来了，把一些照片交给毛利，“毛利先生，你看，我怀疑这些照片是昨天拍的。”
毛利看了看，发现看起来都是以这座别墅为背景的，加那美咲的起居照，于是问道：“按照片上的背景，拍照的人应该侵入了你们家，你们就没有发现吗？”
“没有。”加那美咲说道。
加那善则说道：“门房那边也说没有看见任何可疑的人出入。”
毛利摸着下巴自语道：“难道是从别墅后面的海边悬崖上来的？”
山崎说道：“我想不会的，叔叔，从那里上来只为拍照，性价比太差了。”
毛利问道：“那你的意思是？”
山崎说道：“毛利叔叔，善则先生，美咲夫人，也许照片是这个别墅内的人偷拍的。”
加那善则问道：“这不可能吧，他们为什么要做这种事情？”
毛利说道：“善则先生，你说过这种事情是自从杰拉尔天马的欢迎晚会日期定下之后才出现的，那歹徒的目的很明显，就是破坏这个欢迎晚会。还有，你说过这个晚会是私人的，那应该不会有外人知道才对。”
“可是，”加那美咲说道，“毛利先生，不怕告诉您，因为经济原因，除了门房，我家里的工人们都辞退了。”
毛利笑道：“很好，那歹徒就是他了。”
“真的是他？”加那善则说道，“不行，我要找他问清楚。”
毛利笑道：“不要急，善则先生，我想我们还是报警让警察来处理比较好。”
“不，善则，现在不能报警。”加那美咲说道，“那说不定会影响到晚会。”
“对、对，我差一点忘记了。”加那善则说道，“这样，毛利先生，我们等晚会结束后再报警吧。”
“当然可以。”毛利说道。
“真不愧是毛利侦探，一下子就帮我们解决了困扰我多日的问题。”加那美咲笑道，“等会儿我一定要敬您一杯。”
“哪儿的话，您太客气了。”毛利得意的笑道，“总之，有什么事件解决不了，找我毛利小五郎准没错。”
这时，德大寺昌代敲门进来了，“会长，您的弟弟，秀树先生和杰拉尔天马的经纪人，米歇尔先生到了。”
“只有他们？”加那善则问道，“杰拉尔天马呢？”
