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在兵将的支持和鼓励下，刘备对益州展开侵略，也终于将其首府成都拿下。如此一来，天下正式进入了曹操的魏，孙权的吴以及刘备的蜀，三国鼎立的时代。
深夜，成都城中。
“主公的声望，再加上从汉中登上帝位的高祖刘邦的传说。只要从汉中放出这些风声，天下的民心就会自然倾向吾等而来。”
刘备欲言又止的对诸葛亮喊道：“军师啊？”
“怎么啦？主公。”
“...你会不会太勉强自己了？进攻刘璋的事也好，现在要引证高祖事迹的策略也好，那些不懂得深思熟虑的人，他们会谴责军师，并四处谣传军师你才是真正的汉室逆臣啊！这让我觉得好痛心啊！”
诸葛亮轻摇羽扇，对着刘备不在意的说道：“亮的风评这种小事……现在主公您的这番话就是最好的回报了。乱世之道，并不单纯啊。世间的毁谤就由亮来承受，请主公您只管堂堂正正地走向王道即可。”
次日诸葛亮向刘备建言夺取汉中，汉中曾是西汉高祖皇帝刘邦以汉中王为名号自立的土地，为了将这个故事和刘备的声望加以连接，进而让天下人心认同蜀的正统性，蜀国展开了此次进攻。
先头部队张飞和马超奉诸葛亮之命，分头屯兵巴西，下汴，窥伺汉中。曹操恐夏侯渊张郃，力薄有失，即派曹洪统兵
万前往督守。曹洪到汉中，令夏侯渊张郃各守险要，以拒张飞，马超。
张郃力争出战，要斩张飞，夺巴西，打开蜀郡门户。却不料，被张飞从山后小道破关而入，大败张郃，三万将士损失大半。
同时，黄忠乘夜偷袭魏军大营，收缴辎重，马匹无数。魏军败退数十里，连曹洪所统的后军也被自家逃兵冲散，裹挟而逃。黄忠驱兵大进，一连收复三座营寨，夺了天荡山。
建安二十三年秋季，刘备亲统大军
万，以诸葛亮为军师，张飞赵云为先锋，取道葭萌关，征讨汉中。曹操亦亲领数十万大军往南郑而来。
中军大帐之中。
刘备对着麾下诸将说道：“定军山乃南郑屏障。又是曹兵囤积粮草之地，若得定军山则南郑在我军掌握之中，阳平一路则无忧矣。黄老将军？”
一白发老叟，胡须斑白，但双目有神站出来拱手对刘备说道：“末将在。”
“将军还敢取定军山否？”
“有何不敢。”
