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从前有一位王后，她有一个还在怀里抱着的小女儿。小姑娘总是调皮不老实，妈妈只能顺着她的性子劝她，可是小姑娘就是不听话。
后来，妈妈不耐烦了，正好看见一群乌鸦在皇宫四周飞翔，她就打开窗户狠狠地说：“你要是一只乌鸦的话，你还会飞走，我就可以安静一会儿。”没想到她的话音未落，小姑娘就变成了一只乌鸦，从她的怀里飞出了窗外。
它飞进了黑糊糊的森林里，在里面呆了很久，从此父母亲再也没有得到小姑娘的任何消息。
有一天，有一个人在森林中赶路，他听到了乌鸦的哭声，便随着声音找寻，他走近后，乌鸦哭着说：“我是国王的亲生女儿，现在被妖魔附身，只有你可以救我。”
“我能作什么？”他问道。她告诉他：“继续往前走，在林子深处你会发现一栋房子，里面坐着一位老妇人，她会给你吃的喝的，可是你千万不要接受。因为一旦你吃了或者喝了她的任何东西，你就会立刻进入睡眠状态，这样你就无法解救我了。在房子后面的花园里有一大堆树皮，你要站在那堆树皮上等我。连续三天，每天下午二点，我都会赶着马车去。头一天拉车的是四匹白马，第二天是四匹栗色马，最后一天是四匹黑马。如果你没醒着，而是睡着了，我可就无法逃脱啦。”那男子保证按她的话去做，可是乌鸦却悲伤地说：“天哪！我早就知道你救不了我，你会接受那妇人的东西。”然而那男子再次许诺乌鸦无论是吃的还是喝的，他都决不碰一下。
当他进了房子，老妇人便招呼他：“可怜的人儿，看你都累成什么样了，快来吃点儿喝点儿，补充一下体力。”
“不，”那人拒绝说，
“我不吃也不喝。”可是她纠缠不停，劝道：“你不吃也行，可是这杯水你得喝了，一杯水算不了什么。”最后，他实在无法拒绝，就把水喝了。
下午二点之前，他走进花园，到树皮堆上等待乌鸦。他站在那里，立刻感到困意袭来，而且越来越困，使他无法抵御，于是就躺下来想小歇一会儿，但不想睡着。
然而当他一躺倒，眼皮就自动合上，立刻睡着了，他睡得如此深沉，世界上任何事物都不能叫醒他了。
二点整，乌鸦驾着四匹白马拉的车来了，她感到了深深的忧伤：“我知道他在睡觉。”当她进入花园，发现他确实躺在树皮堆上睡着觉。
发现她从马车上下来，走到他身边，摇他，叫他，可他就是醒不了。第二天快到中午时分，老太婆又来了，并给他带来食物和水，可他即不吃也不喝。
老太婆仍旧纠缠不休，结果他又喝了一杯水。近二点时分，他到花园的树皮堆上等待乌鸦，此刻他感到睡意浓浓，四肢乏力，他实在是无力坚持，便倒在地上，深深地睡去了。
当乌鸦赶着四匹棕色的马来时，她又是满心悲伤地说道：“我知道他在睡觉。”她走到他身边，仍发现他躺在那里睡觉，无论如何也唤不醒他。
第三天，老太婆问这是怎么回事？他为什么不吃不喝，是不是想死？他回答：“我不能吃喝，而且我也不想。”可是她把一碟食物和一杯酒摆在他面前，他抵制不了那香喷喷的味道，便大大地喝了一口酒。
时间到了，他来到花园中的树皮堆上，等待国王的女儿。可是他感到比昨天还要困，于是躺下像一块石头似的睡了过去。
二点钟，乌鸦乘着一辆由一个黑车夫赶着四匹黑马拉的黑车来了。她别提有多难过了，说：“我知道他睡着了，救不了我。”她走到他身边，他睡得正香甜。
她摇晃着他，叫着他，可是她无法唤醒他。无奈之际，她在他的身边放了一条面包，一块肉和一瓶酒，他可以随时享用，能吃多少就吃多少，而它们不会减少。
然后她从手指上取下一枚刻有自己名字的金戒指，戴在他的手指上。最后在他的身边，她放了一封信，信里写到她给他的东西都是永远不会减少的。
她还写道：“我非常清楚在此地你是永远也救不了我，如果你仍愿意的话，就请去斯特朗堡的金宫，我百分之百地相信那里蕴藏着你的力量。”当她把这些东西都放妥当后，便坐上马车向斯特朗堡的金宫驶去。
那男子醒来后，方知道自己又睡过了头，他后悔不及，说道：“她一定来过了，可我没能解救她。”他发现了身边的东西，读过信后，明白了事情的全部经过。
于是他站起身来，上了路，准备去斯特朗堡的金宫，可是他不认识路。
他在世界上转悠了好长时间，后来走进了一座黑沉沉的森林，在里面走了十四天，仍然找不到出来的路。
又是一个夜晚降临了，他疲惫不堪，一头扎在灌木丛中就睡着了。第二天，他继续赶路，到了晚上，就在他准备躺在树下睡觉的时候，一阵哭喊声搅得他再也睡不着。
这时有人点燃了蜡烛，他看见了一丝烛光，便起身向前走去。他走到了一栋看起来非常小的房子前，因为门前站了一个硕大的巨人。
他暗想：“如果我走进去，让那个大个子看见我，我的命说不定就完了。”后来他冒险走了进去。
