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青鸟在红的幻术加持下，开始对鸣人进行催眠，大和则防备着鸣人的暴走。
“鸣人，你现在很放松，身体非常轻，慢慢飘向空中，你漫无目的的飞啊，飞啊，穿过云层之后，你发现你身体变小了，仔细一看，你发现你回到了十几年前……”青鸟缓缓的说着，经过红的幻术加持，鸣人很快的进入了状态，脸色似乎露出了非常可爱的笑容，似乎是想到了什么开心事。
青鸟继续引导着说道：“……村民看向你的目光非常特别，非常让人难受，你很委屈……小朋友们都远离你，没有人愿意接近你，他们拿小石头砸你，拿脏东西丢你，把你踩在脚下，逼你说出抬不起头来的话……”
经过青鸟的引导，鸣人的脸慢慢变得难看起来，很明显，这些都是鸣人经历过的事情。边上的红难以置信的看着鸣人，这个一心要强只知道修炼的人，对于鸣人的生活并不十分了解。青鸟慢慢引导者鸣人的黑暗面，放大着鸣人的怨恨。
渐渐地，鸣人身上开始出现了妖狐外衣，青鸟立刻转头对大和说道：“大和，提高警惕，注意了。”大和连忙全身紧绷，右手向着鸣人，左手死死的抓着右手，十分用力。青鸟继续着，鸣人的已经开始咬牙切齿了，脸色的胡须越来越长。这时，青鸟开始转变话语了，“鸣人，你周围的环境忽然一变，那里是茫茫一片白色的空间，没有尽头，你诧异的打量着四周……”鸣人的脸色慢慢平静了下来，但是妖狐外衣却没有消失。
“忽然，你前面出现了一个黑影，你仔细看去，慢慢的，他的身影变得越来越清楚，你难以置信的发现，那居然是你自己……”鸣人的表情也随之变得十分奇怪。
“他告诉你，他就是你，他就是你的黑暗面，鸣人，你的任务就是打败他，打败你的黑暗面，让他重新迎回光明……”
做完这一切，青鸟站起身来，擦了一把汗，对还保持着幻术的红道：“继续，幻术不要停，我来帮助你们恢复查克拉。”红此刻也没用多久幻术，所以还有气力，她转头问道：“这样行吗？”青鸟镇定的看着鸣人道：“现在，就只有看鸣人的了，我之前做那么多，就是为了无限放大他的黑暗面，只要他打败了他的黑暗面，那么，和九尾谈判的成功率就大了一半，至少，不会被九尾的查克拉所诱惑。”
“那如果鸣人失败了呢？”红又问道，青鸟顿了一下，道：“如果失败，那就只有在他完全九尾化之前控制住他，如果控制不住，那么鸣人就会被九尾所吞噬。”红心惊的说道：“既然知道事情的后果你还这么做？”青鸟淡淡的说道：“我相信他，漩涡鸣人，他是个创造奇迹的男人。”红一愣，随后看着鸣人不断变换的表情默然不语。
渐渐的，随着时间的推移，鸣人的妖狐外衣没有半分褪去，反而还长出了一条尾巴。红和大和已经有些不支了，青鸟在两人背后施针恢复他们的查克拉。期间，雏田和雏菊相继来看过他们，给他们送饭。看见他们三人这个架势，还有鸣人身上那层妖狐外衣，她们也知道青鸟现在在做一件十分重要的事情，所以也没有多说什么，把饭放下之后就离开了这里不再打扰他们。
忽然，鸣人喷出一口热血，妖狐外衣瞬间散去，鸣人睁开了眼睛捂着胸口痛苦的喘着粗气。三人连忙停止了施术，青鸟忙跑过去扶住鸣人道：“鸣人，怎么样？”鸣人苦笑着摇摇头道：“青鸟大哥，那家伙太厉害了，我会的忍术他都会，而且看起来比我还要熟练，我真的能打赢他吗？”鸣人的信心已经有些动摇，青鸟没想到鸣人居然会因此动摇信心。
青鸟想了想，说道：“鸣人，按理说你失败了就会被黑暗和怨恨所吞噬，但是你现在居然什么事都没有，看来，你的那个黑暗面似乎觉得你会有所提升啊。”鸣人一愣，笑道：“真的吗？我还能够更厉害？”青鸟肯定的点点头，然后认真的对鸣人道：“鸣人，我一直认为你是个强大的忍者，我也一直坚信你会成为和历代火影并肩的人。”
