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天下大势，分久必合，合久必分。
春秋之季，五霸争雄，战国之时，七雄并立。
纷争战乱五百余年，最后统一于秦。后楚汉之争又起，而最后又统一于汉。东汉章和二年，公元八十八年，年仅十岁的汉和帝继位之后，利用宦官势力一举击垮窦太后及其兄长大将军窦宪。宦官直接参与朝政，这就是东汉末年宦官干政的开始。其后数十年间，宦官弄权，争斗愈烈。朝政日益衰败，加之地方豪强横征暴敛，兼并土地和连年天灾。致使平头百姓在饥饿与死亡中挣扎。
东汉末年，统治了天下
年的东汉王朝终于也到了日薄西山的时候，对于腐败的政体，抱着不满的人们聚集在自称大贤良师的张角旗下，终于在光和七年，公元
年正月。爆发了黄巾起义，掀起了大规模的反抗运动。起义军焚烧官府，争抢土地，粮食，女人。杀戮官吏，占领城邑，战火迅速蔓延，十天之内天下响应，京师震动。
为此东汉王朝对各地的颁布号令，诏令各州地方自行募军平定民乱。
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得知此事的关羽义愤填膺，毅然决定前往加入地方募兵的队伍，而等在前方的...正是能改变关羽一生的人......。
在关羽应征入伍的路上碰上了一位肤色黝黑的壮汉，此人姓张名飞字益德。起初二人皆相互看不顺眼，后经过一番较量，皆佩服对方的武艺和心胸，遂结伴而行。
征兵处，二人在小兵的代领下，走进民兵营之中……
关羽对着前方带路的小兵好奇的问道：“嗯？吾等被编入了临时编成的民兵队伍吗？”
小兵干笑着解释道：“是这样的......因为召集了出乎意料为数众多的义士的关系，所以我们被赋予在前方冲锋的任务......”
一旁的张飞翻着白眼儿说道：“以后大家就是在一个军营的了，有什么话不能明说......还在最前方冲锋，不就是那种完全没有被正规军放在眼中的杂牌军吗？”
关羽一挥手对着小兵说道：“益德，住口...就这么办吧，这样也好，在最前线奋战，就能以更快的速度结束战乱。现在也只能靠武力来镇压这场叛乱了。但还是希望能和更多志同道合的人一起向平叛安民呢！”
张飞无奈的说道：“既然云长都这样说了......反正俺去哪都一样。”
于是从这天开始，战场上多了两个手持长矛，身穿布衣的‘小兵’。两个‘小兵’手中仅有一根木头削尖的长矛，但每场战斗中死在两个‘小兵’手中的人数都数以百计。凭借战功，二人很快成为了民兵营中的伍长。却不知，二人的武艺战功吸引了一个人……。
讨伐张角的战事之前，民兵军营中......
“屯长大人，我把关羽大人和张飞大人给带过来了。”
“退下吧......”
“诺。二位伍长请进……”
关羽和张飞二人迈步走进了营帐之中，看见一人背对着他们，正看着身后的地图，若有所思。这时，二人的脚步声惊动了正在观看地图的人。那人一回身，关羽和张飞见此人身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂，似一仁厚长者。
刘备看向二人，其中一人身长九尺，髯长二尺，面若重枣，唇若涂脂，丹凤眼、卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。另一人豹突环眼，面色黝黑，高大雄壮，似有万夫不当之勇。
“二位请坐......我姓刘名备字玄德，现任屯长。我观二位皆乃当世猛将，为了守护汉室的天下，上报国家，下安黎民。吾愿与二位一起讨伐叛逆，兴复汉室！”
